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Next generation digitale – Il cliente che verrà

Durata: 1h 50m Validità: IVASS

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di analizzare il nuovo scenario che vede la figura del cliente cambiare ed evolversi.

Programma

  • La posizione generazionale della clientela
  • Generazioni a confronto
  • Le preferenze dei Millennial
  • Come gestire il rapporto con i Millennial
  • Linee guida nel rapporto con la Next Generation
    .

Il docente Claudio Cacciapaglia

Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.

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