
Come definire un corretto questionario sull’appropriatezza
Durata: 1h 30m Validità: MIFID2
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
L'obiettivo del corso è fornire gli strumenti per definire un corretto questionario sull'appropriatezza, approfondendo il ruolo dell'intermediario, le differenze tra adeguatezza e appropriatezza, gli obblighi di valutazione delle SGR e le modalità per garantire un'analisi appropriata e coerente delle esigenze dei clienti..
Programma
- Adeguatezza e appropriatezza: il ruolo dell’intermediario
- Per un’appropriata appropriatezza
- Appropriatezza e adeguatezza
- Una diversa valutazione delle differenze
- Gli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza delle SGR.

Giuseppe G. Santorsola (1954) svolge dal 1976 ricerca, insegnamento e consulenza nel settore dell’intermediazione finanziaria; è professore ordinario senior nel settore Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza-Cremona, dopo una lunga esperienza in Università Parthenope di Napoli, Università Bocconi e SDABocconi. Collabora con le principali società di consulenza e formazione, Associazioni di settore, Centri Studi e di Ricerca, con diverse esperienze di visiting professor in Università internazionali. Opera nell’M&A del settore e partecipa al processo di consultazione per la definizione della normativa per l’intermediazione finanziaria.