Prezzo scontato per l'acquisto di tutto il percorso (3 corsi) usando il codice promozionale sconto-FIN
Percorso base finanza: la pianificazione finanziaria
Durata: 3h 30m Validità: MIFID2
140,00€ + IVA(170,80€)
Descrizione
Appassionare i giovani alla consulenza finanziaria con un percorso molto pratico in cui sono spiegati il funzionamento dei mercati finanziari – indici e benchmark, diversificazione internazionale e accessibilità ai mercati - e i prodotti finanziari come strumenti diversi tra loro per orizzonte temporale e rischio ed infine la pianificazione finanziaria della famiglia, obiettivi e tempo.
A chi si rivolge
nuove figure da inserire nella Divisione Finanza di: Banche, Intermediari 106, Confidi, SIM, SICAV, SGR, Società Finanziarie
Programma
- Cos'è la pianificazione finanziaria
- Il cliente al centro della pianificazione finanziaria
- Bisogni e obiettivi del cliente e della sua famiglia
- Il rischio e l'orizzonte temporale
- La capitalizzazione composta al servizio della famiglia
Attestato
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione individuale.
Il docente
Michele Clementi
Professore presso l'Università di Bologna, assegnatario a contratto dal 2008 di due cattedre presso la Facoltà di Statistica e collabora con la Facoltà di Scienze Politiche presenziando dei seminari di educazione finanziaria sempre come Professore a contratto dal 2015. Consulente finanziario dal 1997 al 2012 per Azimut Consulenza Sim Spa dopo una breve esperienza presso Ambro Italia Sim Spa del gruppo Banca Intesa. Nel 2012 si è cancellato dall'Albo dei Consulenti Finanziari per dedicarsi alla formazione e all'insegnamento. Formatore professionista dal 2004 per i principali istituti di credito italiani ed esteri. Docente di Master post laurea sempre per argomenti prettamente finanziari.
