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Percorso base finanza: la pianificazione finanziaria

Durata: 3h 30m Validità: MIFID2

140,00€ + IVA(170,80€)

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Descrizione

Appassionare i giovani alla consulenza finanziaria con un percorso molto pratico in cui sono spiegati il funzionamento dei mercati finanziari – indici e benchmark, diversificazione internazionale e accessibilità ai mercati - e i prodotti finanziari come strumenti diversi tra loro per orizzonte temporale e rischio ed infine la pianificazione finanziaria della famiglia, obiettivi e tempo.

A chi si rivolge

nuove figure da inserire nella Divisione Finanza di: Banche, Intermediari 106, Confidi, SIM, SICAV, SGR, Società Finanziarie

Programma

  • Cos'è la pianificazione finanziaria
  • Il cliente al centro della pianificazione finanziaria
  • Bisogni e obiettivi del cliente e della sua famiglia
  • Il rischio e l'orizzonte temporale
  • La capitalizzazione composta al servizio della famiglia

Attestato

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione individuale.

Prezzo scontato per l'acquisto di tutto il percorso (3 corsi) usando il codice promozionale sconto-FIN

Il docente Michele Clementi

Professore presso l'Università di Bologna, assegnatario a contratto dal 2008 di due cattedre presso la Facoltà di Statistica e collabora con la Facoltà di Scienze Politiche presenziando dei seminari di educazione finanziaria sempre come Professore a contratto dal 2015. Consulente finanziario dal 1997 al 2012 per Azimut Consulenza Sim Spa dopo una breve esperienza presso Ambro Italia Sim Spa del gruppo Banca Intesa. Nel 2012 si è cancellato dall'Albo dei Consulenti Finanziari per dedicarsi alla formazione e all'insegnamento. Formatore professionista dal 2004 per i principali istituti di credito italiani ed esteri. Docente di Master post laurea sempre per argomenti prettamente finanziari.