La consulenza finanziaria alle aziende e agli imprenditori e il ruolo del consulente finanziario nella gestione dei portafogli
Durata: 1h 00m Validità: MIFID2
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l'obiettivo di fornire una panoramica circa la consulenza finanziaria alle aziende e agli imprenditori.
Programma
- La consulenza finanziaria in materia di investimenti
- La consulenza creditizia
- La consulenza assicurativa
- La finanza agevolata
- Il ruolo del consulente finanziario nella gestione dei portafogli
- La conoscenza del cliente
- Lo studio delle informazioni raccolte
- La presentazione della soluzione
- La rendicontazione periodica.
