Formazione professionale Consob Reg. n. 20307/2018

Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una prima formazione di base sulle tematiche legate agli investimenti finanziari..

Programma

• Elementi di base della teoria del portafoglio
• Il risparmio gestito - la normativa MIFID II e la IDD
• La disciplina del Market Abuse
• ESG e mercati
• Successioni e donazioni
• Azione, obbligazione o mattone? Investimenti a confronto
• Il nuovo antiriciclaggio bancario e finanziario
• Il titolare effettivo
• Adeguata verifica della clientela
• Come definire un corretto questionario sull'
• Appropriatezza
• Analisi tecnica dei mercati finanziari
• La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali
• Chi vuole essere intermediario?
• Gli ETF, caratteristiche e utilizzo nei portafogli d’investimento
• Adeguatezza e appropriatezza nei servizi di investimento e nei prodotti di investimento assicurativo
• Antiriciclaggio e segnalazioni di operazione sospetta.