Adeguatezza e appropriatezza nei servizi di investimento e nei prodotti di investimento assicurativo
Durata: 0h 45m Validità: IVASS, MIFID2
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l'obiettivo di analizzare la tematica dell'appropriatezza e adeguatezza di un investimento assicurativo.
Programma
- Definizioni
- Riferimenti normativi
- Regolamentazione ante Mifid 2
- Regolamentazione post Mifid 2
- Il nuovo Regolamento intermediari
- La classificazione della clientela
- Know your customer
- Product governance
.
Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.
