Le gestioni separate: novità 2024
Durata: 2h 00m Validità: MIFID2
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
L'obiettivo del corso è analizzare le caratteristiche e l'evoluzione delle gestioni separate, con focus sulle novità normative e operative previste per il 2024, approfondendo aspetti come la composizione, il rendimento, la gestione degli attivi, il derisking assicurativo e l'impatto sulle proposte al cliente..
Programma
- Polizze a prestazioni rivalutabili: cenni introduttivi
- La gestazione separata: composizione, caratteristiche, rendimento, riscatto, principio di mutualità: gestione degli attivi della Gestazione Separata
- Le ricche polizze vita sottoscritte negli anni ’80 e ’90
- L’intervento del 2018
- Documento di consultazione n. 3/2024
- Che cosa è il “fondo utili”
- Determinazione del tasso medio – Art. 7 ter
- Le esigenze di ulteriori interventi
- Le attività delle Gestioni Separate: valorizzazione
- La revisione delle Gestioni Separate: le verifiche
- I contenuti della proposta al cliente
- Lo stato dell’arte degli investimenti delle Gestioni Separate
- Derisking assicurativo.
Giuseppe G. Santorsola (1954) svolge dal 1976 ricerca, insegnamento e consulenza nel settore dell’intermediazione finanziaria; è professore ordinario senior nel settore Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza-Cremona, dopo una lunga esperienza in Università Parthenope di Napoli, Università Bocconi e SDABocconi. Collabora con le principali società di consulenza e formazione, Associazioni di settore, Centri Studi e di Ricerca, con diverse esperienze di visiting professor in Università internazionali. Opera nell’M&A del settore e partecipa al processo di consultazione per la definizione della normativa per l’intermediazione finanziaria.
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