La relazione digitale fra consulente e cliente
Durata: 2h 20m Validità: IVASS, MIFID2
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l'obiettivo di approfondire le tematiche riguardanti la relaizone digitale alla luce del nuovo modo di lavorare che ha portato con sé l'emergenza sanitaria da CoVid-19.
Programma
- Effetti della pandemia sui mercati finanziari
- La relazione digitale
- Utilizzo dei dati del cliente
- Il valore della comunicazione digitale
- Marketing digitale
- Benefici della relazione digitale
- Il perimetro dell’ascolto
- Il perimetro della parola
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Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.
