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La protezione del cliente: gestione, difesa e trasferimento del patrimonio

Durata: 7h 10m Validità: IVASS, MIFID2

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire gli elementi per portare avanti una corretta gestione del portaglio del cliente.

Programma

  • L’ asset allocation
  • La composizione del portafoglio
  • Le serie storiche e la loro analisi
  • Performance passata e performance futura
  • Analisi del comportamento di una coppia di asset class
  • Rendimento e rischio del portafoglio
  • Il modello di Markowitz
  • Le evoluzioni del modello di Markowitz
  • Il problema dei rischi estremi
  • Il vincolo di shortfall
  • Gli indicatori di performance di un portafoglio
  • La risk allocation
  • Le politiche di asset allocation.

Il docente Claudio Cacciapaglia

Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.