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La pianificazione finanziaria

Durata: 1h 20m Validità: MIFID2

30,00€ + IVA(36,60€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una panoramica sui concetti di pianificazione finanziaria.

Programma

  • Le componenti della pianificazione finanziaria
  • La pianificazione patrimoniale
  • Step della pianificazione finanziaria
  • La pianificazione previdenziale
  • La pianificazione assicurativa
  • Gli step della pianificazione finanziaria
  • Analisi del portafoglio
  • La posizione del private banker
  • Analisi immobiliare
  • Analisi fiscale e gestione dell’immobile.

Il docente Michele Clementi

Professore presso l'Università di Bologna, assegnatario a contratto dal 2008 di due cattedre presso la Facoltà di Statistica e collabora con la Facoltà di Scienze Politiche presenziando dei seminari di educazione finanziaria sempre come Professore a contratto dal 2015. Consulente finanziario dal 1997 al 2012 per Azimut Consulenza Sim Spa dopo una breve esperienza presso Ambro Italia Sim Spa del gruppo Banca Intesa. Nel 2012 si è cancellato dall'Albo dei Consulenti Finanziari per dedicarsi alla formazione e all'insegnamento. Formatore professionista dal 2004 per i principali istituti di credito italiani ed esteri. Docente di Master post laurea sempre per argomenti prettamente finanziari.