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Introduzione corso OAM

Durata: 4h 00m Validità: OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si propone di fornire una panoramica sulle materie previste dalla Tabella B circolare 19/14..

Programma

  • Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito
  • Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento: mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie
  • La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia
  • Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d’impresa
  • La disciplina antiriciclaggio ed antiusura
  • Servizi di pagamento
  • La disciplina in tema di intermediazione assicurativa
  • Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario
  • La disciplina in materia di protezione dei dati personali
  • La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
  • La disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori
  • Organizzazione e funzionamento dei registri immobiliari e adempimenti relativi alla compravendita di immobili
  • Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il cliente.

Il docente Claudio Cacciapaglia

Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.

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