Formazione professionale Consob Reg. n. 20307/2018

Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una prima formazione di base sulle tematiche legate agli investimenti finanziari..

Programma

• Chi vuole essere intermediario?
• I servizi di investimento
• Valori mobiliari
• I prodotti di investimento assicurativo: gestioni separate, unit e index linked, operazioni di capitalizzazione, wrapper assicurativi
• La pianificazione successoria
• Implicazioni fiscali dei prodotti di investimento
• I mercati finanziari
• I prodotti di investimento assicurativo
• Le norme di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento
• La disciplina antiriciclaggio - D.Lgs.231 del 29 Novembre 2007 e successive modifiche/integrazioni
• L'adeguata verifica della clientela
• Il titolare effettivo
• La segnalazione di operazione sospetta e indicatori di anomalia
• La disciplina sul market abuse
• La gestione collettiva del risparmio
• Gli strumenti derivati
• Costruzione e gestione del portafoglio per investitori privati
• Storia dei mercati finanziari
• Segmenti obbligazionari della borsa italiana
• Segmenti azionari della borsa italiana
• I mega trend del futuro dell’economia e la rivoluzione digitale
• Gli indici azionari mondiali
• Gli indici obbligazionari mondiali
• Fintech
• I trend della previdenza complementare
• La relazione digitale fra consulente e cliente.