Costruzione e gestione del portafoglio per investitori privati
Durata: 4h 00m Validità: MIFID2
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l'obiettivo di fornire indicazioni sulla corretta costruzione e gestione del portafoglio per investitori privati.
Programma
- Introduzione alla costruzione del portafoglio, l’asset allocation, la costruzione e la composizione del portafoglio, le serie storiche e la volatilità, performance passata e performance futura, analisi del rendimento di una coppia di asset class, rendimento e rischio del portafoglio, il modello di Markowitz, le evoluzioni del modello di Markowitz, i rischi estremi, il vincolo di shortfall, gli indicatori di performance, la risk allocation, le politiche di asset allocation.
Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.
