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Aggiornamento professionale Consob Reg. n. 20307/2018

Durata: 15h 00m Validità: MIFID2

GRATUITO

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di rispondere a quanto previsto dal Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018 in merito alla formazione di aggiornamento annuale.

Programma

  • Gli strumenti derivati
  • Costruzione e gestione del portafoglio per investitori privati
  • L’arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob (ACF)
  • La pianificazione finanziaria della famiglia
  • Il whistleblowing in Italia
  • Le norme di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento
  • Analisi fondamentale e mercati finanziari.

Rating: Stars icon Il punteggio è ottenuto dalla media dei voti data dagli altri utenti del corso
Il docente Michele Clementi

Professore presso l'Università di Bologna, assegnatario a contratto dal 2008 di due cattedre presso la Facoltà di Statistica e collabora con la Facoltà di Scienze Politiche presenziando dei seminari di educazione finanziaria sempre come Professore a contratto dal 2015. Consulente finanziario dal 1997 al 2012 per Azimut Consulenza Sim Spa dopo una breve esperienza presso Ambro Italia Sim Spa del gruppo Banca Intesa. Nel 2012 si è cancellato dall'Albo dei Consulenti Finanziari per dedicarsi alla formazione e all'insegnamento. Formatore professionista dal 2004 per i principali istituti di credito italiani ed esteri. Docente di Master post laurea sempre per argomenti prettamente finanziari.

Il docente Giuseppe Antonino Romeo

Consulente Senior di RES CONSULTING GROUP, 56 anni, si occupa da sempre di Consulenza Finanziaria e Formazione delle Risorse Umane in ambito Banca-Credito e Finanza. Da poco iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, inizia a lavorare per l’INA-ASSITALIA, divenendo rapidamente responsabile e coordinatore di un gruppo di Produttori, fino a divenire Sub-Agente professionista. E’ in quegli anni che matura le prime esperienze in qualità di Formatore in ambito Assicurativo. Successivamente consegue l’iscrizione a seguito di esame di abilitazione all’Albo dei Promotori Finanziari dapprima nella “Sezione Praticanti” nel 1997 e poi nella “SEZIONE ORDINARIA” con Delibera CONSOB n. 11357 del 28 Aprile 1998, continuando in parallelo l’attività di Formatore, dedita soprattutto all’addestramento finalizzato al superamento dell’esame abilitativo all’esercizio della professione di Promotore Finanziario. Inizia, in parallelo alla Consulenza Finanziaria per i Privati, ad occuparsi del settore Imprese, maturando significative competenze nella valutazione delle condizioni di accesso al credito verificando sempre puntualmente la bontà della Gestione Ordinaria, sia in termini di cost-income quanto in termini di cash flow, monitorando, infine, sia la gestione finanziaria,quanto la solidità patrimoniale e l’equilibrio economico-reddituale, supportando i Clienti nelle relative pratiche e relazioni con le Banche ed i Confidi. Diviene, nel frattempo, Consulente di Direzione di alcuni Istituti di Credito Cooperativo e Docente, per conto di diverse Scuole ed Istituti di eccellenza, nei Corsi di specializzazione post-laurea e Master di 1° e di 2° livello, sempre in ambito Banca-Credito e Finanza. Dal 2001 inizia ad occuparsi anche di Formazione Manageriale, dedicandosi in particolare al Business Coaching. Nel Corso della sua carriera ha frequentato con profitto diversi corsi di specializzazione e tre Master nell’Area Economico-Giuridica-Finanziaria. Dal 2005 partecipa a diversi convegni di studio e seminari in qualità di relatore. Ha maturato fino ad oggi circa 20.000 Ore di Docenza “frontale” in aula e circa 5.000 Ore di docenza a distanza.

Il docente Claudio Cacciapaglia

Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.